FWR DIVIDEND PORTFOLIO

Portfolio kombinuje dluhopisy a akcie se zajímavým dividendovým výnosem.

Charakteristika portfolia

FWR Dividend portfolio kombinuje akcie a dluhopisy. Akciová část portfolia obsahuje cca 15–20 titulů se zajímavým dividendovým výnosem.

Výběr akcií podléhá důkladné analýze prostřednictvím tzv. kvantitativního modelu:

je sledováno více jak 800 akcií z celého světa,
akcie musí být zastoupena ve vybraných akciových indexech (např. US, GB, CH, GER, FR, CEE, Rusko, JAP),

klíčovými parametry výběru akcií jsou dividendový výnos, tržní kapitalizace, volatilita a P/E,
důraz je kladen také na celkovou regionální a sektorovou alokaci výsledného portfolia.

Dluhopisová část portfolia obsahuje zejména státní a podnikové dluhopisy nebo dluhopisové fondy.

Minimální objem portfolia je 10 mil. Kč, z toho akciová část nejméně 2 mil. Kč.

Typy investorů a jejich modelová portfolia

Reporting

Díky sofistikovanému reportingu budete dostávat užitečné informace portfolia do úrovně cenného papíru. Prostřednictvím služby RBroker máte možnost online náhledu na aktuální strukturu svého FWR Dividend portfolia. Jedná se zejména o:

stavový report
transakční report
výkonnost portfolia
hotovostní transakce